Бесплатная программа по управлению клиентами - Блог компании BasePlan

Новости и полезная информация от дружелюбного менеджера клиентов.

Добавили возможность указывать разное время начала и продолжительность занятий в курсе!

Теперь есть возможность создать расписание курсов, которые идут в разные дни в разное время и/или имеют разную длительность. Если отметить галочку «Разное время проведения» рядом с галочкой «Это курс» появится расширенная форма, в которой можно не только выбрать дни недели, но и время начала, а так же продолжительность каждого занятия курса в недельном расписании. Время начала, указанное в поле «Дата начала» игнорируется (берется только дата).

Составление расписания курсов

Добавили возможность настраивать внешний вид календаря мероприятий.

Там можно задать не только диапазон отображаемого времени и высоту ячеек, но и каким цветом выводить плашки (цветом категории или помещения), высветление прошедших мероприятий.

Так же можно выбирать, какие поля показывать в плашке.

Для настройки нужно кликнуть на иконку шестеренки в календаре в правом верхнем углу.

Составление календаря занятий

Отчет о звонках

Добавлен отчет о звонках, полученных через IP телефонию.

В нем можно просматривать историю звонков и контролировать пропущенные или не обработанные звонки.

Так же можно прослушать запись разговора, посмотреть, кто на него ответил и кто звонил.

база клиентов школа языка

Поиск и возврат «потерянных клиентов»

В любом бизнесе важно заниматься возвратом «потерянных клиентов» - клиентов, которые перестали к вам ходить. Это называется повторными продажами. Обычно редко кто следит за такой ситуацией – клиент к вам записался и даже пришел, или вообще ходил на разные мероприятия, а потом перестал. Такого клиента не надо просто отпускать – возможно, он и хочет снова прийти, но ему не хватает мотивации или информации, а может просто легкого толчка.

Ему можно позвонить или написать -  узнать, как он поживает, почему перестал ходить. Возможно, предложить новую программу или скидку. В общем - не стоит терять таких клиентов!

А чтобы их можно было найти, мы, в расширенный поиск, добавили возможность искать клиентов по времени их последнего посещения (то есть человек записан на мероприятие и у него отмечено, что он пришел).

Для этого заходим в расширенный поиск, выбираем в фильтре «Последнее посещение», ставим в сравнении «Меньше или равно» и указываем дату, начиная с которой человек не ходил.

Затем по всем найденным можно сделать Email Рассылку, например!

Повторные продажи в тренинговом центре

Новый отчет о должниках!

В этом отчете можно посмотреть долги ваших клиентов по оплате мероприятий.

В отчете выводятся только мероприятия в статусе «Прошло», а также только те записанные на него клиенты, у которых стоит флаг, что они пришли.


Отчет доступен в меню «Отчеты», там «Другие отчеты», там «Долги клиентов»

Учет клиентов должников

Возможность простановки оплаты части курса

Добавили возможность установить оплату не всего курса, а только его части. Причем курс можно оплачивать несколькими частями.

Раньше можно было оплатить либо одно занятие, либо весь курс сразу. Иногда это было не очень удобно.

Например, если курс идет несколько месяцев (с  сентября по декабрь), а клиенты оплачивают его помесячно, то нужно было либо вручную выставлять оплату каждого занятия, либо разбивать курс на месяцы.

Мы переделали интерфейс и теперь можно отмечать, до какого числа курс оплачен.

Для этого, после установки флага полной оплаты текущего занятия, появляется галочка «Оплачен курс». Если её отметить, то появляется поле для установки даты, по какую курс оплачен (включительно).

оплата части курса абонементом

Можно отметить как оплату абонементом, так и деньгами.

Обратите внимание:

- Если платят абонементом за весь курс,  то с этого абонемента  не будет списываться при этом занятия.
- Если платят деньгами, то сумма указывается за весь промежуток и будет зачислена в то занятие, которое вы редактируете. На все последующие оплаченные занятия сумма не копируется – там будет 0. Другими словами если человек платит  сразу за месяц, например 5000, то надо указать в поле «оплачено полностью» эти 5000. Тогда на этом занятии будет отмечено, что оплачено 5000, а на последующих занятиях месяца будет 0, но они будут отмечены как оплаченные.

Так же стоит обратить внимание на то, что дата, по которую будет оплачен курс, устанавливается автоматически на последнее занятие курса, но не далее чем через месяц от текущей даты. Если вам надо установить дату дальше, в будущее, то не забудьте её самостоятельно поменять! Оплата ставится начиная с текущего занятия, которое вы редактируете.

В любой момент дату можно поменять, или вообще убрать (сняв флаг «Оплачен курс»), тогда система все пересчитает.

Так же позднее можно отметить оплаченным следующую часть курса, начав с неоплаченного занятия и отметив там параметры, описанные выше.

Табель учета посещаемости

В некоторых детских учреждениях необходимо печатать Табель учета посещаемости. Это стандартная форма (Форма по ОКУД – 0504608).

Мы добавили автоматическую генерацию этого отчета. Вам достаточно записывать детей на занятия и отмечать их явку, табель будет сформирован из этих данных. При необходимости в некоторых ячейках данные можно поменять.

Табель учета посещаемости скачать

Изменения декабря

Теперь в настройках можно выставить валюту, в которой вы работаете. От этого зависит внешний вид приходного кассового ордера. Пока поддерживаются ордера для России, Украины и Казахстана.

Так же в карточке клиента можно быстро поменять его Фамилию, Имя, Отчество, а так же контактные данные – мобильный или сотовый.

Печать приходного кассового ордера абонемент

  1. В редактировании мероприятий добавили новое поле – «Внутренняя заметка». В нем можно указывать внутренние примечания для себя, которые клиенты не будет видеть (например  в информере). Это поле так же можно вывести в столбец в поиске мероприятий (через настройку формы).
  2. Добавили возможность указывать срок действия скидки клиента, если она не бессрочная, а только на определенный период.
  3. В выгрузке клиентов можно указать, что выгрузку нужно сделать в UTF-8 кодировке. Это бывает полезно, например, для пользователей MAC OS.
  4. Теперь можно печатать приходный кассовый ордер при оплате клиента наличными. Это доступно либо в блоке «Работа с записанными», либо в редактировании самой записи клиента, когда он полностью оплатил мероприятие.

    Правила внедрения CRM-систем

  5. Исправили мелки ошибки и неточности, улучшили защиту от повторных заявок клиентов через страницу записи

Новый отчет – пожелания клиентов

В этом отчете можно посмотреть, сколько клиентов хотят на какое мероприятие, и если надо – сразу их записать на него, или отправить всем Email.

Отчет можно найти в меню «Отчеты», «Другие отчеты» -> «Пожелания клиентов»

Функционал учета пожеланий клиентов описан здесь.

Новый отчет по абонементам

Добавили новый отчет по абонементам. В нем можно посмотреть сколько у кого всего было абонементов, на какую сумму, когда последний абонемент заканчивается/закончился.

Отчет доступен в разделе Отчеты->Операции с абонементами->Абонементы по клиентам.

Так же есть отчет по заканчивающимся абонементам клиентов, в котором можно отслеживать подходящие к концу абонементы. Его можно найти в разделе Отчеты->Операции с абонементами->Заканчивающиеся абонементы клиентов

Учет абонементов клиентов

Настройки поиска клиентов

Добавили возможность настраивать вид поиска клиентов. Теперь можно выбрать, какие поля из карточки клиенты вы ходите видеть в результатах поиска!

Такой функционал уже давно был доступен в поиске мероприятий, теперь, по вашим просьбам, мы его сделали в поиске клиентов. Для настройки вида, нужно нажать на иконку шестеренки в правом нижнем углу формы поиска.

Настраиваемая карточка клиента

Rambler's Top100