Бесплатная программа по управлению клиентами - Блог компании BasePlan

Новости и полезная информация от дружелюбного менеджера клиентов.

Настройки поиска клиентов

Добавили возможность настраивать вид поиска клиентов. Теперь можно выбрать, какие поля из карточки клиенты вы ходите видеть в результатах поиска!

Такой функционал уже давно был доступен в поиске мероприятий, теперь, по вашим просьбам, мы его сделали в поиске клиентов. Для настройки вида, нужно нажать на иконку шестеренки в правом нижнем углу формы поиска.

Настраиваемая карточка клиента

Добавили ссылку для редактирования закончившегося абонемента у клиента.

Периодически бывает ситуация, когда нужно продлить клиенту его абонемент, а он уже закончился. Приходилось  выдавать новый, бесплатный, что не очень удобно.

Мы добавили возможность редактировать закончившиеся абонементы, и если его параметры делают его снова активным, он опять «включается» и его можно использовать.

Учет абонементов клиентов

Добавлен отчет о заработке компании

Этот отчет может быть полезен для просмотра информации по заработку по следующим разрезам в выбранный промежуток времени:

  • Сколько всего было заработано на мероприятиях (с учетом абонементов)
  • Сколько заработал конкретный преподаватель
  • Сколько приносит какая-то группа мероприятий/тренингов

Так же можно делать комбинации этих (сколько всего заработано на занятиях, которые ведет определенный преподаватель в рамках какой-то категории).

Обратите, пожалуйста, внимание, что в отчете учитываются только мероприятия в статусе «Прошло». Так же, если нужно добавлять абонементы, то они будут учитываться только если в абонементе заданы цена и количество занятий. Тогда заработок за одно занятие с использованием такого абонемента будет вычисляться как результат деления стоимости абонемента на кол-во занятий в нем. Например, если абонемент стоит 2000р. и он на 4 занятия, то одно занятие стоит 2000/4=500р.

Если в абонементе не указано кол-во занятий, то он не будет добавлен в прибыль за занятие (так как система не знает, сколько стоит одно занятие по такому абонементу). Если у вас выдаются абонементы на месяц без ограничения на кол-во занятий, но вы хотите их видеть в этом отчете, то нужно указывать максимально возможное кол-во занятий в таком абонементе.

Учет оплаты и абонементов в школе танцев и иностранного языка

Добавлена возможность печатать кассовый ордер

Теперь при продаже абонемента можно распечатать приходный кассовый ордер. Такая возможность будет при сохранении абонемента, либо в списке абонементов клиента будет опция «Печать ордера».

Учет абонементов в центре

В ордере есть поля, которые не заполнены, но которые можно заполнить самостоятельно. Для этого надо кликнуть на нужном поле  - появится курсор, после чего туда можно внести нужный вам текст.

Учет оплаты занятий клиентами

Возможность записываться на любое занятие через шаблоны!

Для привлечения новых клиентов, для любой компании, очень важно не только иметь свой сайт, но и давать клиентам возможность отставлять заявки на участие в понравившемся занятии прямо на сайте.

Для этого мы сделали несколько инструментов, в частности страницу записи клиентов.

Для того, чтобы подключить этот функционал, нужно на своем сайте либо разместить ссылку на специальную страницу с формой записи, либо кнопку, ведущую туда же.

Если же у вас мероприятий много и они идут часто, или это просто группа, которая регулярно ходит, то довольно затруднительно получать ссылки на все мероприятия и обновлять их на вашем сайте. В этом случае удобнее разместить ссылку на шаблон мероприятия. Тогда при получении заявки вы сможете выбрать, на какое именно мероприятие, созданное из этого шаблона, нужно  записать клиента.

Подробнее про этот функционал можно почитать здесь.

Запись клиентов с сайта компании

Скидки клиентам и доп. настройки в информере

Стало можно в редактировании клиента выставлять персональную скидку. Поле скидка доступно в блоке с личной информацией. Туда необходимо проставить процент скидки, тогда при выдаче абонемента или записи на мероприятие система будет автоматически пересчитывать стоимость с учетом скидки.

Так же теперь в настройках информера можно выбрать, какие категории мероприятий показывать. Это удобно, например, для того, чтобы на странице с описанием какого-то курса разместить расписание не всех ваших занятий, а только этого курса, указав только нужную категорию. Указывая разные категории и вставляя полученный HTML код на нужные страницы, вы можете сделать вывод нужных частей расписания на сайте в любом количестве!

Выгрузка занятий на сайт

Доработки по расчету зарплаты и новый отчет – таблица занятий

Теперь в отчете по зарплатам сотрудников можно отметить опцию учёта орграсходов. Это полезно только для тех ведущих, у которых ЗП в процентах и должна считаться не от всей суммы, полученной за мероприятие, а за вычетом накладных расходов, указанных в поле Орграсходы.

Так же добавили новый отчет – Таблица занятий. Этот отчет позволяет вывести расписание ваших занятий на неделю в виде таблицы, в которой в самом левом столбце перечислены названия занятий, а в основной части таблицы – время их проведения, разделенные на дни недели. Отчет полезен тем, у кого много регулярных занятий на неделе и доступен в меню Отчеты -> Другие отчеты -> Таблица на неделю

Составление расписания тренировок

Зарплата в процентах, корректировка абонемента и небольшие изменения в курсах

Добавили возможность указывать заработную плату сотрудника в % от выручки (считаются только оплаты деньгами, абонементы и орграсходы не учитываются).

Немного изменили форму выдачи и редактирования абонемента – стало возможно задать как общее число занятий на нем, так и число оставшихся (раньше можно было только откорректировать кол-во оставшихся занятий). Это поможет избежать путаницы при корректировке занятий.

Немного переделали работу с клиентами в курсах: теперь нет разделения курсов на типы оплат - все занятия курса могут быть оплачены как целиком сразу (на первом занятии), так и по отдельности.

Так же теперь при записи на курс нового клиента или изменение данных у уже записанного, не копируются на последующие ненужные параметры (типа комментариев и т.п.).

Если курс оплачен сразу весь (в записи клиента на первое занятие курса стоят галочки "Оплачено полностью" и "Оплачен весь курс"), то во всех последующих занятиях отмечается что занятие оплачено, и сумма стоит нулевая, а при их редактировании рядом с оплатой будет написано "Оплачен весь курс".

Доработки с 9 по 16 февраля

Сделали удобную функцию для тех, у кого сложное расписание. Теперь есть возможность копировать ваше расписания с одного дня на другой. Скажем, если у вас расписание составлено до конца месяца, можно выбрать любой последний день, когда оно есть (например, понедельник – 23 февраля), а так же выбрать день, куда копировать и где расписания еще нет (обычно это тот же день недели, то есть понедельник, но  в будущем - 2 марта), задать параметры копирования – на сколько недель копировать (от 1 до 4), и что делать с записанными клиентами. Система скопирует все расписание с 23 февраля на указанное число - 2 марта. Если было выбрано копирование на несколько недель, например на две, то расписание с 23 февраля будет так же скопировано на 9 марта (то есть через 7 дней после 2 марта). При этом BasePlan проверит доступность помещений и ведущих, и если будут накладки, сообщит об этом. Так же есть возможность отметить галочками нужные для копирования мероприятия, а те, которые не надо копировать, не отмечать.

составление расписание для школ танцев

Продолжить чтение …

Новый февральский функционал

Нас часто спрашивали о функционале массового редактирования клиентов. Наконец мы сделали такую возможность. Она доступна в меню "База клиентов" - кнопка "Массовое редактирование". Сначала выбираете поля, которые хотите менять и количество клиентов на странице. Далее в форме редактирования вносите нужные изменения и нажимаете "Сохранить изменения", и затем переходите на следующую страницу.

Удобное редактирование клиентов в тренинговом центре

Так же для компаний, у которых одновременно проходит много занятий, сделали настройку для календаря, в которой можно задать рабочие часы компании и высоту строк в календаре. Это позволяет увеличить размер клеток в расписании и тем самым сделать его более наглядным. Настройки доступны в меню «Настройки» в блоке «Общие настройки»

Составление расписания в школе

Так же добавили возможность при выдаче или редактировании абонемента указывать дату его окончания. При изменении даты окончания абонемента система сама пересчитывает его срок действия (в днях). Так же в отчете о рассылке появилось поле «Примечания», где отображается дополнительная важная информация. Например, если при выдаче абонемента была коррекция цены или кол-ва занятий, в этом поле это будет отражено.

Ведение и учет абонементов в центре

Rambler's Top100