Бесплатная программа по управлению клиентами - Блог компании BasePlan

Помимо информера, сделали функционал загрузки заявок и анкет пользователей с внешних ресурсов. Подробнее почитать можно здесь.

Доработали расширенный поиск - теперь можно искать еще более сложные конструкции, например - "Был на занятии XXX, но не был на занятии YYY"

Добавили в карточке клиента отображение его группы (если есть)

Теперь в отправителе СМС можно указывать не только телефон, но и текстовую строку, например ваш сайт (от 5 до 11 символов латиницы или цифры)

Если вы хотите учитывать, кто из клиентов кого пригласил, это можно делать через раздел "Связи с другими людьми" в редактировании клиента - тип связи «Привел клиента» или «Приведен кем».

Если создать или отредактировать мероприятие, и при этом выбрать помещение, то автоматом идет создание аренды для этого помещения. Если меняется дата или время мероприятия, аренда тоже автоматом корректируется.

А еще в помещениях для аренды теперь можно отмечать адрес на карте google.

В некоторых отчетах сделали возможность сортировок по столбцам с датами.

Добавили возможность отправлять СМС в Казахстан и Украину. Если ваша компания проводит рассылки по какой-то из этих стран, напишите в техподдержку - вам все подключат!

По многочисленным просьбам сделали возможность создавать регулярные мероприятия - можно поставить галочку "Проводить регулярно", настроить дни недели, дату окончания и система сама все создаст.

В январе, по просьбам наших любимых клиентов, добавили возможность прикреплять к email сообщениям вложения (аттачи). Можно добавить до 5 файлов общим объемом до 5 мегабайт.

Так же теперь можно заливать картинки в рассылке к нам на сервер, а не вставлять ссылки. Для этого в диалоге добавления изображения есть кнопка «Выбор на сервере», нажав  которую можно увидеть окно с выбором уже залитых фотографий, а так же загрузить новые.

В декабре мы продолжили расширять функционал системы!

• Теперь можно выставлять счета на оплату не только конкретным клиентам, но и всем кто записан на определенное мероприятие
• Заявки клиентов на участие в каком-то мероприятии, присланные через информер, теперь сохраняются в системе и позволяют быстро добавить этого клиента в вашу базу и записать его на выбранное занятие
• Длительность мероприятия можно задавать не только в днях, но и в часах и минутах

Коллеги! В прошедшем месяце мы сделали разные улучшения и важные новинки в функционале BasePlan!

Мы добавили интеграцию с социальными сетями - вконтакте (http://vk.com) и фейсбуком (http://facebook.com). Теперь свои мероприятия вы легко можете анонсировать на ваших страницах в соцсетях – у себя на личной страничке или в группах! Подробнее о том, как это делать, можно почитать здесь.

Мы оптимизировали поиск по клиентам - теперь искать стало проще. Для поиска клиента достаточно ввести несколько первых букв его фамилии и имени. Например, для поиска Вани Пупкина достаточно ввести "ва пу" и система все найдет!

Затем мы добавили новую платёжную систему "Единая касса". Как и Robokassa, она поддерживает множество разных способов оплаты, но имеет куда меньше % комиссии, чем робокасса - по многим способам оплаты комиссии вообще нет!

Ну и на сладкое – мы сделали возможность вам выставлять своим клиентам счета на оплату (например, для внесения аванса). Клиенты получают специальную ссылку, зайдя на которую они могут оплатить выставленный вами счет через платежную систему "Единая касса". Подробнее об этом написано здесь.

• В каждом месяце 28 числа система проверяет, хватает ли баланса работающих компаний для списания абонентской платы 1го числа следующего месяца. Если нет - будет выслано информационное письмо на email адрес, указанный в настройках.
• При добавлении или изменении email или сотового клиента, происходит проверка на дублирование - если такой номер телефона или email уже есть в базе, будет показано предупреждение. Так же эта функция работает для одинаковых фамилий и имен.

В течение августа и сентября было сделано несколько важных изменений, призванных улучшить качество работы сервиса.

Сначала мы сделали так, чтобы в Email рассылках обратный адрес, от которого приходят клиентам письма, подставляется ваш, указанный в настройках. Клиентам так намного проще понять, чего и от кого к ним пришло в почтовый ящик.

Затем, по просьбам наших клиентов, добавили функционал выгрузки клиентской базы из BasePlan в файл CSV (можно выгружать как всю базу, так  и её часть). Это бывает полезно, если вам нужно для работы воспользоваться какими то другими сервисами. Делается это через расширенный поиск и создание динамического списка.

На внешний сайт добавили функционал online чата с техподдержкой. Если вы видите слева ярлычок "Задать вопрос сотруднику", то можно на него кликнуть и связаться с сотрудником техподдержки и задать вопрос. Если сотрудник свободен, он оперативно ответит на ваш вопрос. Чуть позднее планируем добавим этот функционал и на внутреннюю часть сайта.

Некоторые наши клиенты просили сделать отчет по посещениям клиентами занятий. Такой отчет может быть полезен для школ единоборств и прочих организаций, которые проводят регулярные уроки и кому необходимо отслеживать посещаемость учениками и оплату мероприятий. Отчет сделан и доступен в разделе Отчеты->Отчет о посещениях.

Наконец ближе к концу сентября сделали несколько графических отчетов для наглядного анализа активности компании и клиентов. В разделе Отчеты теперь есть кнопка «Различные графики за месяц», где можно посмотреть в разрезе выбранного месяца, какие мероприятия проводились в вашей компании, сколько людей пришло на ваши мероприятия, сколько было оплачено и, наконец, сколько всего было записано с разбивкой на пришедших и тех, кто не пришел.

Если вам не хватает какого-то графика, отчета или любого другого функционала – пишите в техподдержку, мы внимательно рассмотрим все ваши пожелания!

Несколько переделана распечатка мероприятий для более удобной печати на принтере (поправлены отступы, сделано дублирование шапки таблицы на каждой странице), а так же сделан альтернативный вариант вывода распечатки (большую часть таблицы занимают доп. поля, которые вы можете сами создавать и настраивать)

В форме добавления и редактирования клиентов в разделе «Работа» переделано поле  «Организация». Теперь здесь можно выбрать компанию, в которой работает клиент, только из списка. Для управления компания нужно нажать на кнопку рядом и там либо добавить, либо отредактировать уже созданные компании.

Наши дизайнеры, пообщавшись с пользователями системы, провели работы по улучшению интерфейса. В результате изменилось меню – теперь оно не выпадает, как раньше. Все пункты сосредоточены на главных страницах, связанных с каждым из пунктов меню. Там собран весь необходимый функционал, так что можно быстро и  легко решить чего нужно делать дальше.

Так же были добавлены всплывающие подсказки на все основные кнопки, чтобы вам было проще понять, какая кнопка за что отвечает.

Изменилась и первая страница – на неё вынесено много полезной информации, сделан быстрый поиск по базе клиентов с возможностью их записи на мероприятия и многое другое.

Сделали очень удобный функционал в Email рассылках – теперь перед отправкой писем можно отправить тестовое письмо себе и посмотреть, как оно будет выглядеть. Для этого у вас в профиле должен быть заполнен ваш Email адрес.

Так же мы добавили новый способ оплаты – платежный сервис ROBOKASSA. Комиссия за платежи компенсируется большим количеством вариантов оплаты!

Что было сделано в апреле:

• Верстка страниц была адаптирована под планшеты, чтобы с них можно было удобно пользоваться сайтом и навигацией
• Теперь как в Email, так и в SMS рассылках можно указать время и дату начала рассылки. Это полезно в случае, если вы хотите, чтобы рассылка была начата не сразу, а скажем завтра в 6 утра. Система это запомнит и сама в 6 утра все за вас разошлет :)
• Сделано много мелких изменений в дизайне - для более простой, удобной и эффективной работы!