Бесплатная программа по управлению клиентами - Блог компании BasePlan

Нас часто спрашивали о функционале массового редактирования клиентов. Наконец мы сделали такую возможность. Она доступна в меню "База клиентов" - кнопка "Массовое редактирование". Сначала выбираете поля, которые хотите менять и количество клиентов на странице. Далее в форме редактирования вносите нужные изменения и нажимаете "Сохранить изменения", и затем переходите на следующую страницу.

Так же для компаний, у которых одновременно проходит много занятий, сделали настройку для календаря, в которой можно задать рабочие часы компании и высоту строк в календаре. Это позволяет увеличить размер клеток в расписании и тем самым сделать его более наглядным. Настройки доступны в меню «Настройки» в блоке «Общие настройки»

Так же добавили возможность при выдаче или редактировании абонемента указывать дату его окончания. При изменении даты окончания абонемента система сама пересчитывает его срок действия (в днях). Так же в отчете о рассылке появилось поле «Примечания», где отображается дополнительная важная информация. Например, если при выдаче абонемента была коррекция цены или кол-ва занятий, в этом поле это будет отражено.

Сделали иконку быстрого добавления клиента побольше, чтобы удобнее было в неё целиться :)

Доработали проверку на занятость помещений при создании курсов – теперь система проверяет все выбранные дни курса, и если выбранное помещение уже используется, выводится предупреждение. Это позволит исключить накладки при составлении расписания занятий и тренингов.

Само предупреждение теперь удобнее читать, а так же внизу появляется опция «Игнорировать накладки и сохранить». Если в ней поставить галочку, то система даст сохранить мероприятие в независимости от того, были найдены пересечения в занятости помещения или ведущего.

Даже во время праздников мы продолжаем работать над улучшением интерфейса системы и делаем его более удобным.

Немного доработаны все календари. Раньше, если событие длится час, было не видно ни его описание, ни другие данные. Теперь, даже для часовых плашек видно две строки описания.

Так же мы добавили новый отчет – «Зарплата сотрудникам». Найти его можно в разделе Отчеты -> Другие отчеты -> Зарплата сотрудникам.

Обратите внимание на то, что в этом отчете учитываются только мероприятия в статусе «Прошло». Так же, если на занятии отмечено два или более ответственных, то сумма зарплаты, указанная в настройках занятия, поровну делится между всеми ответственными сотрудниками.

Ведение базы клиентов - это просто!

Многие клиенты просили нас сделать тарифы на полгода и год, чтобы не нужно было думать об оплате каждый месяц. Мы решили пойти дальше, и сделать эти тарифы со скидкой!

При оплате на полгода любого тарифа скидка будет 10%, при оплате на год – 20%.

Для того чтобы сменить свой тариф на такой же, но с оплатой на год или полгода, надо выбрать из писка тарифов соответствующий тариф, в котором написан его срок действия.

Списывается сразу вся сумма за год, а бесплатные Email и СМС пакеты начисляются каждый месяц в стандартном объеме.

Скидки для наших любимых клиентов – наш ответ кризису и курсу! :)

Добавили в email рассылку два новогодних шаблона для поздравлений.  Для того, чтобы их загрузить, необходимо при создании шаблона рассылки или готовой рассылки под полем с темой письма кликнуть на ссылку «Выбрать готовый шаблон рассылки». В появившемся окне справа будут два новых шаблона!

Теперь можно не только увидеть, от какой рассылки сколько клиентов отписалось, но и посмотреть, кто конкретно это был и почему отписался (если клиент указал причину).
Для этого в разделе рассылки есть кнопка "Отписавшиеся клиенты", кликнув на которую вы увидите отчеты по рассылкам. На числе отписавшихся клиентов теперь можно кликнуть и увидеть подробный отчет - кто и почему больше не хочет получать вашу рассылку. Это полезно для анализа качества ваших рассылок и понимания путей её улучшения.

Кстати, про то, как хорошо делать хорошую рассылку, можно почитать у нас в блоге и в разделе помощи:

Основные рекомендации по Email рассылкам

 Почему так важен дизайн электронного письма

Делаем правильные и интересные клиентам рассылки

Как писать хорошие тексты

Коренным образом переделали учет посещаемости клиентами мероприятий. Раньше, по умолчанию, считалось, что клиент пришел, и нужно было отмечать только тех, кто не явился. Это было не очень удобно, так как по факту понять, кто не пришел, можно было только в конце занятия.

Теперь у клиента есть три статуса. Первый - неопределенный (неизвестно, пришел или нет), а так же два стандартных – пришел и не пришел. По умолчанию все клиенты теперь в неопределенном статусе, который при необходимости можно сменить на фактический. Так же отмечать явку теперь можно при любом статусе мероприятия, даже если оно еще не прошло.

Сделали возможность копировать часть изменений из текущего мероприятия в последующие мероприятия из этого курса. Так можно поменять Название, Категорию, Описание, Стоимость, Предоплата, Макс. участников, Требования, Примечания, Публичное, Заявки от клиентов, а так же Ответственных за занятие. Для этого нужно в том занятии, с которого начинаются изменения, в редактировании, при сохранении отметить галочку «Скопировать на все последующие мероприятия в этом цикле».

Еще в отчете о посещаемости сделали возможность редактировать запись клиента, кликнув на нужной ячейке.

Так же теперь если меняется или убирается зал, в котором ведется мероприятии, то корректно пересчитывается (или удаляется) аренда этого зала.

Так же исправили несколько мелких ошибок, изредка встречавшихся в коде.

Мы завершили переход на новый СМС шлюз, сейчас он работает в тестовом режиме. Для отправки СМС можно выбрать один из пяти предустановленных имен отправителей либо в настройках, либо на странице отправки сообщения.

Так же из-за изменения условий отправки сообщений мы были вынуждены уменьшить количество бесплатных СМС в пакетах и немного поднять цену на доп. СМС.

Так же было увеличено максимальное число клиентов на бесплатном тарифе – теперь их можно создавать до 100 (раньше можно было не более 30).

По многочисленным просьбам, сделали в календаре мероприятий возможности фильтровать события по категории мероприятия, помещению и ведущему.

Это бывает удобно, когда у вас много разных занятий в одно и тоже время, так как в результате не очень наглядно видно расписание.

Используя фильтр, можно вывести только нужные данные, что делает календарь более удобным в использовании.