Заметки и планы

Если вам надо учитывать по каждому клиенту историю взаимодействия с ним, планировать ему звонки или встречи, то для этого в BasePlan есть функционал «Заметки и планы».

Этот блок расположен в самом низу  при создании или редактировании клиента, а так же в его карточке.

Для добавления новой записи нужно кликнуть на иконку справа от заголовка «Заметки и планы». Для редактирования – на типе заметки.

Появится окно с формой, которую надо заполнить нужными данными.

При создании встречи, дела, демонстрации или исходящего звонка автоматически будет создана задача на выбранного сотрудника, которую можно найти в разделе «Задачи».