Интеграция с IP телефонией
В системе реализована возможность интеграции с IP телефонией. Для этого используется решение от компании «Простые звонки».
Список поддерживаемых систем телефонии: http://prostiezvonki.ru/supportedsystems
Сначала нужно поставить необходимое программное обеспечение для работы с вашей системой телефонии. Инструкции для этого расположены здесь: http://prostiezvonki.ru/support
Для того, чтобы включить интеграцию в CRM, нужно зайти в «Настройки», затем в раздел «Настройка IP телефонии».
Включить пункт «Телефония включена» и указать «Адрес сервера» и «Пароль к серверу» (если пароль нужен) и сохранить.
После этого, нужно зайти в редактирование своей карточки (в базе клиентов) и указать свой внутренний телефонный номер телефонии.
Если все сделанно правильно, в левом нижнем углу экрана будет отображаться иконка телефона. Если она красная - значит что-то не донастроено, если зеленая
- все в порядке!
После этого при входящем звонке на этот номер в левом верхнем углу экрана будет появляется карточка звонка – если телефон найден в базе, то с ФИО клиента, если не найдет – просто номер телефона и ссылка на быстрое создание нового клиента.
Для того, чтобы позвонить клиенту прямо из CRM, можно в карточке клиента кликнуть на иконку телефона в самом верху, справа от кнопки «Операции».
Так же в карточке клиента, внизу, будет сохраняться история звонков с ссылками на их запись.