Добавление или редактирование клиента
Для того, чтобы добавить нового клиента или отредактировать существующего, необходимо для начала настроить форму работы к клиентами.
После этого, для создания клиента нужно перейти в раздел "База клиентов -> Добавить нового клиента".
Для редактирования клиента - либо найти его в поиске и в меню "Операции" выбрать "Редактировать", либо в карточке клиента нажать кнопку "Редактировать" внизу слева.
В первом блоке идет "Личная информация" о клиенте - поля с ФИО, псевдонимом и прочими данными. Обязательно должно быть заполнено одно из полей с именем, фамилией или отчеством. В любой момент вы можете навести указателем мыши на пункт с иконкой вопросительного знака чтобы получить короткую подсказку по этому пункту, или щёлкнуть на ссылку "Помощь" в самом верху формы.
В следующем блоке идут настройки сотрудника, которые более подробно расписаны здесь.
Затем будет раздел "Связи с другими людьми". Здесь задаются разнообразные социальные или родственные связи между клиентами (или сотрудниками). Если кто-то кому-то приходится отцом, другом, женой и т.п., и вы хотите внести эту информацию, то это можно сделать в этом месте. Для второго человека, которого вы добавите в связь, тоже будет отображена эта же связь (т.е. если пользователю А. добавить связь с пользователем Б. и тип связи будет отец/мать, то значит Б. - это отец или мать А. При этом у пользователя Б. автоматически появится связь с пользователем А. типа сын/дочь - её не нужно будет самому создавать).
В разделе контактные данные можно внести как Email клиента и его мобильный телефон, так и доп. контакты, нажав на кнопку "Добавить контакт". Пункт "Статус в рассылке" напротив мобильного телефона и Email показывают, будет ли клиент или сотрудник участвовать в рассылке SMS или Email. Если человек сам отписался от рассылки, то у него в этом поле будет значится "Отказался".
Более подробно про рассылки вы можете почитать здесь - про Email или здесь - про SMS.
Следующими разделами идут "Работа" - тут задается организаций и должность клиента, а так же поле "Комментарии" куда вы можете вносить произвольный текст.
Последний блок - раздел с дополнительными полям (если вы их создавали, конечно).
Набор полей в этом блоке зависит только от вас, ниже показан пример того, как он может выглядеть.
