Бесплатная программа по управлению клиентами - Блог компании BasePlan

Часто организаторам необходимо отслеживать заканчивающиеся абонементы (или недавно закончившиеся) для того, чтобы вовремя предупредить клиента об этом и предложить приобрести новый абонемент.

Для этих целей мы сделали новый отчет «Заканчивающиеся абонементы», который можно найти в меню «Отчеты» -> «Операции с абонементами» и там справа сверху будет зеленая кнопка «Заканчивающиеся абонементы клиентов».

По умолчанию в этом отчете выводятся скоро заканчивающиеся (у которых осталось  либо 10 дней, либо 2 или 1 занятие), или недавно закончившиеся (тоже не позднее 10 дней) мероприятия. Количество дней можно поменять, так же можно искать по ФИО клиента или по названию абонемента.

Первое изменение, которое, пожалуй, заметили все – теперь на меню «Задачи» показываются две плашки с количеством ваших задач (зеленая), а так же число просроченных задач (красная - причем если у вас права Управляющий, то в просроченных задачах учитываются и задачи всех других сотрудников). Плашки с количеством показываются на главной странице и на самой странице с календарем.

Так же для улучшения качества базы, в загрузке (импорте) клиентов сделали возможность выбирать, по каким критериям делать проверку на дубликаты клиентов. Это может быть Фамилия и Имя, email или мобильный телефон.

При записи клиента на мероприятие теперь можно отправить ему уведомление о том, что клиент записан. По умолчанию галочка стоит включенной, если задан клиент и у него есть email адрес.

В настройках, в разделе «Тексты писем клиентам»  можно отредактировать тексты по умолчанию, которые рассылаются клиентам при:

1. Отправке заявки на участие в мероприятии через информер или форму на сайте
2. Записи клиента на мероприятие
3. Выставление клиенту счета на оплату
4. При оплате клиентом выставленного счета

Если вы не хотите, чтобы какое-то из этих писем отправлялось, можно поставить в поле с текстом минус (то есть стереть весь текст сообщения и оставить только минус: '-'), тогда система не будет отправлять клиенту такое письмо.

Многие наши клиенты просили сделать функционал повторения рассылок - то есть возможность сделать либо новую рассылку по тому же списку клиентов, по которому уже была рассылка, или сделать SMS рассылку по тем же людям, по которым была Email рассылка. Мы сделали такой функционал!

Для этого надо зайти в просмотр сохраненных рассылок, там найти нужную вам и нажать у неё «Просмотр». В самом низу страницы будет зеленая кнопка «Создать по всем получателям еще одну рассылку». При нажатии на неё вы попадёте на стандартный интерфейс создания рассылок. Для перехода из Email рассылки в СМС, нужно просто после этого самостоятельно перейти в другой раздел, список получателей сохранится!

Пожалуйста, обратите внимание - это не повтор старой, уже сделанной, рассылки. Текст рассылки нужно будет писать заново! Это повтор только получателей.

Если вы проводите курсы занятий (то есть несколько занятий по определенной тематики, на которую записывается группа и она в течении курса почти не меняется), то теперь в BasePlan это делать стало намного проще!

В феврале мы сделали поддержку регулярные занятий, но для курсов функционала немного не хватало.

Не нужно создавать каждое мероприятие отдельно, записывать на каждое клиентов и т.п. Можно сразу выставить нужные параметры (что это регулярное занятие и что это курс) и система всё сделает сама. Подробнее об этом можно почитать в этом разделе помощи!

Есть разные способы понять, насколько ваша рассылка удачна или эффективна. И если положительную  эффективность рассылки можно оценить по количеству откликов от клиентов, то вот негативные реакции обычно происходят в виде отписок от рассылки.

Для того чтобы следить за этим, мы сделали  функционал отслеживания таких событий. Теперь в разделе «Рассылки» есть пункт «Отписавшиеся клиенты».

Это отчет, в котором можно посмотреть, какие рассылки доставили клиентам больше беспокойства, и, как следствие, из-за которых произошло больше отписок. Этот инструмент позволит вам найти оптимальную структуру и размер писем, оптимизировать частоту рассылки.
 

Раздел «Ресурсы» предназначен для учета доступности людей, оборудования или помещений в вашей работе. Подробнее об этом можно почитать здесь.

Так же теперь можно отключать ненужные вам разделы BasePlan – для этого надо зайти в Настройки и там кликнуть на кнопку  «Выбрать нужные модули».

Помимо информера, сделали функционал загрузки заявок и анкет пользователей с внешних ресурсов. Подробнее почитать можно здесь.

Доработали расширенный поиск - теперь можно искать еще более сложные конструкции, например - "Был на занятии XXX, но не был на занятии YYY"

Добавили в карточке клиента отображение его группы (если есть)

Теперь в отправителе СМС можно указывать не только телефон, но и текстовую строку, например ваш сайт (от 5 до 11 символов латиницы или цифры)

Если вы хотите учитывать, кто из клиентов кого пригласил, это можно делать через раздел "Связи с другими людьми" в редактировании клиента - тип связи «Привел клиента» или «Приведен кем».

Если создать или отредактировать мероприятие, и при этом выбрать помещение, то автоматом идет создание аренды для этого помещения. Если меняется дата или время мероприятия, аренда тоже автоматом корректируется.

А еще в помещениях для аренды теперь можно отмечать адрес на карте google.

В некоторых отчетах сделали возможность сортировок по столбцам с датами.

Добавили возможность отправлять СМС в Казахстан и Украину. Если ваша компания проводит рассылки по какой-то из этих стран, напишите в техподдержку - вам все подключат!

По многочисленным просьбам сделали возможность создавать регулярные мероприятия - можно поставить галочку "Проводить регулярно", настроить дни недели, дату окончания и система сама все создаст.

В январе, по просьбам наших любимых клиентов, добавили возможность прикреплять к email сообщениям вложения (аттачи). Можно добавить до 5 файлов общим объемом до 5 мегабайт.

Так же теперь можно заливать картинки в рассылке к нам на сервер, а не вставлять ссылки. Для этого в диалоге добавления изображения есть кнопка «Выбор на сервере», нажав  которую можно увидеть окно с выбором уже залитых фотографий, а так же загрузить новые.