Бесплатная программа по управлению клиентами - Блог компании BasePlan

Нас часто просят добавить готовые красивые шаблоны в Email рассылку. И мы это сделали. Теперь при создании шаблона рассылки, или готового email, можно выбрать из стандартного набора системных шаблонов тот, что вам по душе!

Для этого надо кликнуть на ссылку «Выбрать готовый шаблон рассылки» сразу под темой письма. Появится галерея с общим видом шаблонов, где можно выбрать приглянувшийся. Пока сделали шесть шаблонов, но обязательно будем постепенно добавлять новые!

Сделали более простой процедуру отметки посещения и оплаты занятий клиентами.

Теперь на странице работы с записанными клиентами (через операции), можно просто галочкой отметить – пришел клиент на мероприятие или нет, а так же оплатил занятие или нет.

Если отметить, что занятие оплачено, то оно помечается как полностью оплаченное и оплаченная клиентом сумма автоматом берется из стоимости мероприятия CRM системой BasePlan. Если нужно указать другую сумму, надо нажать «Редактировать» и там уже проставить её.

Иногда бывает так, что вы случайно дублируете клиента в базе, не замечая этого. В результате у вас появляются лишние клиенты, которых могут звать по-разному, но имеющие одинаковый email адрес или телефон. Система обычно предупреждает, когда вы создаете повторяющихся клиентов, но иногда это не помогает.

Чтобы найти таких клиентов, мы сделали специальный мастер. Он доступен в меню «БАЗА КЛИЕНТОВ», кнопка «Задвоенные клиенты».

Список клиентов, у которых найдены совпадающие Email или мобильные телефоны.

Отображение совпавших клиентов с подсветкой одинаковых контактных данных.

Мы сделали мастер первоначального обучения работы в BasePlan. В нем вы сможете пройти 6 основных шагов, которые помогут настроить систему под себя, создать клиента, помещение, мероприятие, а так же записать клиента на мероприятие. Запустить мастер можно в разделе помощи, в пункте «Обучающие мастера» -> «Начальное ознакомление с системой», предварительно зайдя в систему.

Программисты доработали СМС рассылку – теперь в ней отражаются реальные статусы доставки для каждого получателя, благодаря чему можно наглядно отслеживать людей, получивших вашу СМС, а так же норма телефонов, до которых по каким-то причинам СМС не дошло.

Так же в настройках карточки клиента сделали возможность менять порядок дополнительных полей, перетаскивая их мышкой на нужное место.

Довольно часто возникает такая ситуация: клиенту выдается абонемент на какое-то количество занятий, но при выдаче нужно уменьшить их количество. Например, если клиент уже отходил их ранее. Для этого в форму выдачи абонемента мы добавили поле «Вычесть занятий», где можно указать, сколько мероприятий нужно сразу вычесть из абонемента при выдаче.

Немного доработали карточку клиента. Теперь под блоком личной информации выводится статистика по клиенту – сколько мероприятий он посетил, а сколько нет, сколько провел (если сотрудник), а так же сколько всего заплатил денег (как за мероприятия, так и за абонементы).

Так же внизу карточки, если кликнуть на заголовке «Подробная информация», будет показана детальная история клиента. В ней теперь отдельно видно, куда клиент ходил, а куда записался, но не пришел.

Сделали большую и важную доработку. Теперь все ваши сотрудники и преподаватели дублируется в модуле ресурсы, и при постановке их ведущими на какое либо мероприятие система проверяет, не заняты ли уже эти сотрудники где-то еще. Если сотрудник уже занят на нужное время, выводится предупреждение об этом.

Если сотрудник свободен, то система автоматически создает для него занятость, и в будущем будет учитывать, что в это на это время ставить другие занятия этому преподавателю нельзя.

Так же можно вручную проставлять занятость сотрудников в модуле ресурсы.

Если вы не хотите, чтобы система проверяла доступность сотрудников, можно в настройках отключить модуль ресурсы.

В экспериментальном режиме запустили функционал отслеживания открытия клиентом ваших писем в рассылках. Сделано это через подстановку в ваши сообщения невидимой картинки. Если клиент открывает ваше письмо и у него включено отображение изображений, то система понимает это и проставляет у этого письма статус «Открыто». Это можно посмотреть в разделе Рассылки->Просмотр сохраненных Email рассылок, там найти нужную рассылку и нажать «Просмотр». В показанном отчете столбец «Статус».

Как вы сами понимаете, это будет работать только в случае, если у пользователя включен показ изображений в письмах. Увы, но к сожалению, стопроцентного способа определить открытие письма получателем не существует.

Теперь записать клиента на мероприятие с использованием абонемента можно не только через быстрый поиск, но и через стандартное окно записи.

Для этого надо выбрать клиента и мероприятие, после этого появится поле со списком всех действующих абонементов клиента. Можно выбрать нужный абонемент и сохранить.

Если вы выбрали ошибочный абонемент, то его можно либо поменять (тогда если со старого было списано занятие, то оно восстановится), или вообще убрать абонемент.

Если вы выбираете запись клиента с использованием абонемента, то автоматом ставится флажок, что мероприятие оплачено полностью.