Бесплатная программа по управлению клиентами - Блог компании BasePlan

Сделали возможность копировать часть изменений из текущего мероприятия в последующие мероприятия из этого курса. Так можно поменять Название, Категорию, Описание, Стоимость, Предоплата, Макс. участников, Требования, Примечания, Публичное, Заявки от клиентов, а так же Ответственных за занятие. Для этого нужно в том занятии, с которого начинаются изменения, в редактировании, при сохранении отметить галочку «Скопировать на все последующие мероприятия в этом цикле».

Еще в отчете о посещаемости сделали возможность редактировать запись клиента, кликнув на нужной ячейке.

Так же теперь если меняется или убирается зал, в котором ведется мероприятии, то корректно пересчитывается (или удаляется) аренда этого зала.

Так же исправили несколько мелких ошибок, изредка встречавшихся в коде.

Мы завершили переход на новый СМС шлюз, сейчас он работает в тестовом режиме. Для отправки СМС можно выбрать один из пяти предустановленных имен отправителей либо в настройках, либо на странице отправки сообщения.

Так же из-за изменения условий отправки сообщений мы были вынуждены уменьшить количество бесплатных СМС в пакетах и немного поднять цену на доп. СМС.

Так же было увеличено максимальное число клиентов на бесплатном тарифе – теперь их можно создавать до 100 (раньше можно было не более 30).

По многочисленным просьбам, сделали в календаре мероприятий возможности фильтровать события по категории мероприятия, помещению и ведущему.

Это бывает удобно, когда у вас много разных занятий в одно и тоже время, так как в результате не очень наглядно видно расписание.

Используя фильтр, можно вывести только нужные данные, что делает календарь более удобным в использовании.

Нас часто просят добавить готовые красивые шаблоны в Email рассылку. И мы это сделали. Теперь при создании шаблона рассылки, или готового email, можно выбрать из стандартного набора системных шаблонов тот, что вам по душе!

Для этого надо кликнуть на ссылку «Выбрать готовый шаблон рассылки» сразу под темой письма. Появится галерея с общим видом шаблонов, где можно выбрать приглянувшийся. Пока сделали шесть шаблонов, но обязательно будем постепенно добавлять новые!

Сделали более простой процедуру отметки посещения и оплаты занятий клиентами.

Теперь на странице работы с записанными клиентами (через операции), можно просто галочкой отметить – пришел клиент на мероприятие или нет, а так же оплатил занятие или нет.

Если отметить, что занятие оплачено, то оно помечается как полностью оплаченное и оплаченная клиентом сумма автоматом берется из стоимости мероприятия CRM системой BasePlan. Если нужно указать другую сумму, надо нажать «Редактировать» и там уже проставить её.

Иногда бывает так, что вы случайно дублируете клиента в базе, не замечая этого. В результате у вас появляются лишние клиенты, которых могут звать по-разному, но имеющие одинаковый email адрес или телефон. Система обычно предупреждает, когда вы создаете повторяющихся клиентов, но иногда это не помогает.

Чтобы найти таких клиентов, мы сделали специальный мастер. Он доступен в меню «БАЗА КЛИЕНТОВ», кнопка «Задвоенные клиенты».

Список клиентов, у которых найдены совпадающие Email или мобильные телефоны.

Отображение совпавших клиентов с подсветкой одинаковых контактных данных.

Мы сделали мастер первоначального обучения работы в BasePlan. В нем вы сможете пройти 6 основных шагов, которые помогут настроить систему под себя, создать клиента, помещение, мероприятие, а так же записать клиента на мероприятие. Запустить мастер можно в разделе помощи, в пункте «Обучающие мастера» -> «Начальное ознакомление с системой», предварительно зайдя в систему.

Предположим, вы были на большом семинаре на этой неделе, где встретили много разных людей. Эти новые люди хотят узнать больше о вашем бизнесе, и они, вероятно, поменялись с вами своими визитками. Что теперь делать с ними?

Программисты доработали СМС рассылку – теперь в ней отражаются реальные статусы доставки для каждого получателя, благодаря чему можно наглядно отслеживать людей, получивших вашу СМС, а так же норма телефонов, до которых по каким-то причинам СМС не дошло.

Так же в настройках карточки клиента сделали возможность менять порядок дополнительных полей, перетаскивая их мышкой на нужное место.

Довольно часто возникает такая ситуация: клиенту выдается абонемент на какое-то количество занятий, но при выдаче нужно уменьшить их количество. Например, если клиент уже отходил их ранее. Для этого в форму выдачи абонемента мы добавили поле «Вычесть занятий», где можно указать, сколько мероприятий нужно сразу вычесть из абонемента при выдаче.